Приход гномов к Беорну строго парами под рассказ Гэндальфа.
Пир эльфов в паучьем лесу и вылезания гномов на поляну.
Общение Трандуила с Торином и Ко без перегибов и с прояснением насчет известно чего.
Раскрыть Барда - раз уж последний крутой герой вбегает на сцену чуть ли не под занавес, обоснуйте его.
Даешь штурм Дол-Гулдура! Чтобы потом Гэндальф добежал до Эребора и скромно сказал: "у меня были дела на юге".
Азога - Торину, смерть всех троих в таком виде, чтобы валькирии подрались за право уносить.
Эпилог в Шире с аукционом и посиделками у очага в конце.
Хочу почти все вышеописанное у других.