[mooncar]

- Много Беорна, раз уж Бомбадила в ВК исключили... Такой момент, когда они подходят к дому Беорна, как летают огромные пчелы, ухоженный лес, много огромных деревянных построек. Дремучая, таинственная, но одновременно по-хозяйски крепкая атмосфера натурального хозяйства.
- Черных белок, среди которых вдруг блестят глаза Голлума.
- Византийскую роскошь Озерного города.
- Боевой строй отряда Торина в сияющем мифриле.
- Нахождение Гэндальфом Трэйна и их общение, разъяснение непоняток.
- Переправу через Черную речку.