[Entwife]

14 – THE NAZGÛL (Назгулы)
Фродо надевает Кольцо Всевластья, раскрывая своё местонахождение Призракам-Кольценосцам. Видя то, что только что произошло, Бродяжник тянет хоббита в сторону, чтобы дождаться их прибытия. Шор считает этот отрывок, представляющий собой чрезвычайно мощное изложение музыки Призраков (и включающее текст Явление Кольценосцев), самым драматическим в фильме. «Мне нравится, когда музыка звучит на фоне диалога и поддерживает драматическое развитие эпизода: это так похоже на оперу». Музыкальный «афтершок» следует за безрезультатной атакой Призраков, в то время как Шор понижает их знаковую мелодию до самых низких грохочущих тонов оркестра.
После отъезда Всадников Бродяжник и хоббиты покидают Бри и направляются в Ривенделл. В Братстве теперь насчитывается пятеро, так что его тема вновь звучит, хоть и в незаконченном варианте. «Тема Братства сейчас немного полнее, — отмечает Шор. — Вы впервые слышите её в расширенной версии, но её темп всё ещё медленный. Братство ещё не в сборе, но этот момент всё ближе, потому что теперь к нему присоединился Бродяжник. Оркестровка становится полнее — вы слышите чуть больше медных. В предыдущих отрывках с Фродо и Сэмом было слышно одну играющую валторну. Теперь их три».
Путешествие не из лёгких, и хотя прирождённо бодрая натура хоббитов поддерживает их силу духа, Бродяжник, как будто преследуемый своими мыслями, остаётся отстранённым. Разбив вместе с хоббитами лагерь для ночёвки, он в темноте поёт Песню Лутиэн. Здесь «а капелла» звучит мелодия, которую написал и исполнил сам Вигго Мортенсен.
Где-то в другом месте измученный Гэндальф сидит в ловушке на вершине Ортханка, пристально глядя на окружающие его разрушения, в то время как Шор представляет мотив Недобрые времена из своей коллекции тем, относящихся к походу Братства.